Constance, confiance et nouveaux codes : quel futur pour l’accompagnement des fortunes ?
Aujourd’hui, la fiscalité se complexifie, la diversification se renforce et les attentes des clients évoluent. Autrefois interlocuteurs uniques, les gestionnaires de fortune travaillent désormais en réseau avec une multitude d’experts – banquiers, ingénieurs patrimoniaux, avocats, notaires – qui collaborent pour répondre aux attentes croissantes des familles et des entrepreneurs. Ensemble, ils aident les clients à évoluer dans un contexte de changements réglementaires, de montée de l’ISR, de renouvellement générationnel et de digitalisation.
Des mutations significatives à analyser
Dans cet écosystème, les family offices se multiplient, reflétant ainsi une évolution des tendances des grandes fortunes. Un nombre important de structures se lancent mais leurs profils sont parfois très différents, certaines approches ressemblent davantage à celles de conseillers en gestion de patrimoine.
Dans notre nouvelle édition de la newsletter #NextMoves, Cédric Jourdanne – Directeur Gestion de fortune, Référent Family Offices et Prescripteurs – et Sophie Giraud-Marchan – Directrice de l’Ingénierie patrimoniale – analysent ces évolutions et leurs impacts. Ils examinent comment les family offices s’intègrent dans l’écosystème des clients et comment les différents acteurs collaborent pour servir au mieux les intérêts des familles.
Anticiper les évolutions du marché
En adoptant cette approche hybride, qui combine conseil humain et technologie et qui place la transparence des échanges au cœur de la relation, l’écosystème de la gestion de fortune s’adapte aux nouvelles exigences des clients. A l’instar de beaucoup de domaines, l’univers de la gestion de fortune est en perpétuelle recherche d’innovations pour gagner en performance et embrasser les nouveaux codes, tout en donnant des gages de constance et de crédibilité.
N’attendez pas, découvrez la dernière édition de #NextMoves pour tout comprendre sur le sujet.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !