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Préparer la transmission de son patrimoine privé et professionnel : un enjeu majeur souvent négligé

La transmission de patrimoine est un sujet crucial, en particulier pour les entrepreneurs, mais il est très souvent perçu comme complexe et tabou. Après avoir évoqué les enjeux de l’éducation financière dans notre toute première newsletter « Next Moves », dans ce second numéro nous levons le voile sur les enjeux de la transmission et les solutions pour anticiper cette étape essentielle, en particulier pour les entrepreneurs.

Qu’il s’agisse de liquidités, de biens immobiliers ou d’une entreprise, transmettre son patrimoine est un sujet qui soulève de nombreuses questions. Que laisser à ses proches ou à ses héritiers ? Quel est le moment, le format, le plus pertinent ? En quoi ces choix expriment-ils des convictions individuelles ou peuvent-ils impacter la société ? Avec Sophie Giraud-Marchan, Directeur adjoint – Ingénierie patrimoniale et Romain Mirleau – Banquier privé – nous avons décortiqué le sujet pour vous.

Au sommaire :

  • Comprendre les freins culturels et la complexité juridique
  • Quels sont les bénéfices d’une préparation anticipée ?
  • Des solutions concrètes pour anticiper la transmission de son patrimoine sereinement : donations, assurance vie, savoir s’entourer de conseils pertinents
  • Les défis spécifiques pour les dirigeants d’entreprises et l’importance de la préparation successorale

« Next Moves », c’est la newsletter qui accompagne la réflexion de tous ceux qui mettent leur argent au service de leurs passions et de leurs convictions.

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