Le secteur du tourisme et de l’hôtellerie se métamorphose, quels sont ses nouveaux acteurs indépendants ?

Depuis l’arrêt du secteur pendant la crise pandémique et les mesures de soutien de l’Etat, comme les Prêts Garantis par L’Etat (PGE), le secteur du tourisme et de l’hôtellerie est en forte dynamique en France. 2023 devrait marquer un niveau historique en termes de chiffre d’affaires des hôtels et autres hébergements similaires¹.

Si l’Ile-de-France concentre presque un quart des chambres disponibles, elle concentre également les acteurs haut de gamme, l’activité étant lié principalement au tourisme international et aux voyageurs d’affaires. Les régions du Sud de la France viennent ensuite en termes de chambres, mais leur offre est différente.

Ces régions ont accueilli une nouvelle vague de clientèle grâce aux activités d’hébergements collectifs alternatifs aux hôtels traditionnels. Ces nouveaux acteurs savent se différencier de l’offre des groupes traditionnels, et ses derniers cherchent à étoffer leurs services
pour conserver leur cœur de cible.

Évolution de la consommation hôtelière et adaptation au marché

Comme pour beaucoup de marchés, la façon de consommer l’hôtellerie a changé ces dernières années. Aujourd’hui, l’inflation modifie également les objectifs des consommateurs. Comment le marché de l’hôtellerie se structure pour s’adapter à cette demande ?

En France, le marché de l’hôtellerie est segmenté entre les chaines intégrées et les indépendants, largement majoritaires avec 79.1% du parc hôtelier. Ces indépendants peuvent se regrouper sous forme de chaînes volontaires pour faciliter leur accès au marché. Parmi les plus importantes : The orginals, human hotels & resorts, et Logis Hotels affichent respectivement plus de 200 et 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Du côté des acteurs traditionnels, le groupe Accor, par exemple, a une activité de plus de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires¹.

Le nombre de nuitées hôtelières au premier trimestre 2023 est égal à celui de la même période en 2019, mais le panorama du marché n’est pas le même. La clientèle internationale est massivement revenue dans les hôtels, et principalement dans le haut de gamme, mettant le haut de gamme et le luxe en très forte dynamique. D’un autre côté, l’inflation pénalise la clientèle plus modeste française et européenne, en conséquence le milieu de gamme est dans un trou d’air, et l’économique et le super-économique n’évoluent pas².

Cette clientèle du milieu de gamme, qui n’est pas revenue dans les hôtels, semble s’être tournée vers les autres hébergements collectifs de tourisme (AHCT). Plus résilients pendant la crise Covid, ils ont rapidement rétabli leurs volumes. Ainsi 2023 s’annonce supérieure aux précédentes.

Concurrence entre hôtels et hébergements collectifs

Les grands acteurs du marché de l’hôtellerie sont aussi des acteurs historiques et traditionnels. Ils ne sont plus majoritaires. Dans ce marché à nouveau en expansion, où se situent les plus fortes dynamiques ?

Si les services de luxe tirent l’hôtellerie, le milieu de gamme fait face à une concurrence rude des autres hébergements collectifs de tourisme. Ce sont les campings, les villages de vacances, les locations entre particuliers, les meublés de tourisme, les auberges de jeunesses ou encore les résidences de tourisme.

Si depuis plusieurs années, ces substituts marchands aux hôtels n’ont pas gagné de part de marché face à ces derniers, certaines locations saisonnières sont en forte dynamique. Depuis 2012, les hôtels, qui représentaient 47.6% des nuitées parmi les hébergements touristiques marchands en France, sont passés à 48.6% en 2019¹. De l’autre côté, le paysage des autres hébergements collectifs de tourisme s’est modifié, poussé notamment par une spécialité française : les campings. Ce mode d’hébergement est de plus en plus consommé par les Français. Les campings cherchent à étoffer leur offre en respectant les normes d’une plus grande qualité d’hébergement, grâce, par exemple, aux mobil-homes. Eux qui représentaient 26.6% des nuitées parmi les hébergements touristiques marchands en 2012, accueillaient plus de 29% du marché français en 2019¹.

Les alternatives à l’hôtellerie traditionnelle

Les alternatives à l’hôtellerie classique capturent de plus en plus de parts de marché. Les autres hébergements collectifs de tourisme répondent à des demandes nouvelles et spécifiques des clients. Quels sont les forces qui poussent ces nouveaux acteurs ?

Pendant les étés 2020 et 2021, les campings ont réalisé plus de la moitié des nuitées, et l’activité des hôtels s’est contractée à environ 30% du marché. Pour cette raison, à la sortie de la crise, tous ces acteurs ne sont pas dans la même santé financière et commerciale. Pour faire face à cette concurrence, les hôteliers traditionnels cherchent à se diversifier. Selon Xerfi, leurs cibles principales de croissance sont les auberges de jeunesse et les résidences de tourisme. En intégrant directement ces services à leur portefeuille d’activité, ils espèrent garder les consommateurs dans leur écosystème. C’est aussi pour eux le moyen de capter une clientèle qui ne se satisfait pas des hôtels traditionnels.

Le rebond conséquent du marché du tourisme et de l’hôtellerie en 2022 et 2023 dresse des projections enthousiasmantes pour l’avenir. Les nouveaux acteurs du marché de l’hébergement sont en dynamique car, plus jeunes et flexibles, ils savent s’adapter aux nouvelles attentes des
consommateurs. Les acteurs traditionnels investissent pour satisfaire et conserver leur clientèle, ils doivent notamment travailler leur image et leur e-reputation. Une partie de l’offre de l’hôtellerie classique, notamment celle tournée vers le luxe, a encore des opportunités de développement pour
ses services traditionnels. D’un autre côté, les préoccupations environnementales entrent progressivement en ligne de compte dans ce secteur comme dans les autres. Probablement les acteurs qui arriveront à attirer cette clientèle grandissante seront ceux qui auront su proposer des services
nouveaux en phase avec les aspirations d’une société de plus en plus critique du tourisme de masse.

Sources :
¹Xerfi, l’Hôtellerie en France, 2022.
²INSEE, Au premier trimestre 2023, la fréquentation des hébergements collectifs touristiques augmente de
12,6% sur un an, 2023.

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